双汇国际望上半年赴港IPO 或采用"双币双股"

　　原标题：双汇国际有望上半年赴港IPO 或采用"双币双股"

　　重组美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德和对西班牙肉制品巨头Campofrio提出收购要约之后,双汇国际赴港上市计划已经提上日程。

　　根据香港媒体报道,双汇国际暂定于本月内向港交所递交上市申请,并且有意沿用“双币双股”首次公开发售 (IPO)的模式上市,最快有望2014年上半年挂牌。

　　昨日(1月6日),双汇国际官方向记者表示,对以上消息暂时不予评论。一位双汇国际内部人士昨日透露,双汇内部对于“双币双股”这种模式上市还没有完全确定。

　　双币双股模式引关注

　　根据报道,目前双汇国际赴港上市的计划已经准备就绪,计划集资金额约40亿至60亿美元(约242亿至363亿元人民币),已委任6家投资银行为上市安排行,包括中银国际、中信证券、高盛及摩根士丹利等。

　　据了解,在投资银行推介下,该公司正考虑以双币双股IPO模式赴港上市。而业内人士更关注的是,双汇国际是否会采用“双币双股”的方式上市。

　　所谓双币双股,是指同一只股票,可以同时使用两种币值,以两个股票号码作交易,即稍许类似A股及H股的做法,不同之处是,两者将同时在同一个市场买卖。因此,一旦通行,投资者就可自由选择以港元或人民币,认购及买卖同一只股份。

　　龙腾资本投资总监王海蛟在接受记者采访时表示,双汇国际采用“双币双股”这种模式,“可能更多是一种创新,比如通过人民币募集资金,将港股市场上的人民币吸收回来。”王海蛟说,“但是由于汇率的波动,可能出现同股不同价的问题。”

　　记者了解到,港交所于2011年把双币双股概念推向市场,当时多家计划赴港上市的企业均有意采用该模式挂牌,但至今鲜有企业采用这种模式。

　　这意味着,如果双汇国际成功推行双币双股模式,在买卖交易上,投资者将有机会涉及到类似A、H股的差价问题。但是根据前述双汇国际内部人士的说法,这种模式在双汇内部并没有完全确定下来。

　　金融和资本助力海外扩张

　　此前有分析人士表示,如果双汇国际的IPO规模超过50亿美元,将是自2010年10月友邦保险上市融资1383.29亿港元 (当时约合180亿美元)以来,港交所最大规模的IPO。

　　在不少业内人士看来,双汇国际赴港上市与其近阶段正在进行的国际扩张有关系。

　　2013年9月,双汇国际以总代价71亿美元收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司。2013年底,双汇国际向记者证实,将收购西班牙肉制品巨头Campofrio食品集团。

　　海外并购需要大量资金,这就需要取得金融和资本的支持。实际上,双汇国际除了通过上市来募集资金,也不断与银行合作。

　　在此前完成的史密斯菲尔德收购案中,双汇国际与银团签署了一笔40亿美元的贷款协议用于收购;而在对西班牙肉企提出收购要约之前,双汇国际宣布已与中国银行签订一项80亿美元(约合500亿元)的不具法律约束力的战略合作框架协议,用于支持公司业务营运、国际扩张等。

　　在金融和资本的支持下,双汇国际的国际扩张步伐已经加快。业内人士对记者表示,无论是与财团的合作还是赴港上市,都有利于双汇的国际化布局。

　　名词解释

　　双币双股:发行人可同时以人民币交易股票与港币交易股票进行首次公开发行,两种不同计价的股份,在港交所按本身货币在两个柜台分开买卖、结算交收。“双币双股”可让投资者根据自身需求选择币种,并随时转换。